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工银瑞信基金：半导体板块的博弈还未完全落地：荷兰政府6月30日宣布了限制某些先进半导体制造设备出口的新规定。工银瑞信基金认为，总体上看，限制卡在2000i及以上型号符合市场预期，该法令的落地有利于国内晶圆厂制定下半年的扩产规划，为下半年板块的订单催化创造了条件。需要注意的是，路透社在6月29号的新闻也指出，美国可能在7月下旬加强荷兰公布的禁令力度，有可能要求6家大陆晶圆厂均需申请许可证，不考虑光刻机的型号在不在荷兰制定的监管范围之内，同时有可能加强去年10月发布的BIS半导体出口管制新规，该板块的博弈还未完全落地。