久期财经讯，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ocean Holding Group Co., Ltd., 简称“青岛海控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2023年3月28日

到期日：2026年3月28日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、交银国际、中泰国际、中银国际、东吴证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司